Angebote aus vTiger erstellen – in Ihrer eigenen Word-Vorlage
Ein Angebot besteht selten aus den Daten eines einzigen CRM-Moduls: Die Anschrift kommt von der Organisation, die Anrede vom Ansprechpartner, Betrag und Laufzeit von der Verkaufschance. Genau das setzt das vTiger Word Add-In in einem Schritt zusammen.
vTiger kann PDFs aus eigenen Vorlagen erzeugen – aber an das Layout dieser Vorlagen kommt man nur mit Mühe heran, und die Corporate-Identity-Vorlage der Marketingabteilung liegt als Word-Datei vor. Das Ergebnis ist in vielen Unternehmen ein Zwischenschritt aus Copy-Paste: Adresse aus dem Browser kopieren, Anrede anpassen, Beträge übertragen. Dabei entstehen genau die Fehler, die in einem Angebot am teuersten sind – falscher Ansprechpartner, veraltete Anschrift, Zahlendreher im Preis.
Mehrere Module in einem Dokument
Über den Dialog „Daten zuweisen" ordnen Sie jedem Seriendruckfeld Ihrer Angebotsvorlage ein Feld aus einem beliebigen vTiger-Modul zu – Organisation, Kontakt, Lead oder Verkaufschance. Beim Erstellen wählen Sie die konkreten Datensätze aus, und das Add-In füllt alle Felder gleichzeitig mit den aktuellen Werten. Ihre Vorlage bleibt dabei Ihre Vorlage: Layout, Schriften und Logo verändert das Add-In nicht.
Einmal einrichten, dauerhaft nutzen
Die Feldzuordnung speichern Sie als Preset. Legt Ihr Vertrieb später eine zweite Angebotsvariante an, greift dieselbe Zuordnung – Sie müssen nichts erneut verknüpfen. Neue Vorlagen dürfen Sie beliebig viele anlegen, das Add-In begrenzt die Anzahl nicht. Für Angebote, die an viele Empfänger gehen, nutzen Sie dieselbe Vorlage direkt im Serienbrief-Modus.
Häufige Fragen
Kann ich Positionen aus der Verkaufschance übernehmen?
Felder der Verkaufschance ordnen Sie wie alle anderen Felder den Seriendruckfeldern Ihrer Vorlage zu. Ob Ihre Positionsstruktur vollständig abgedeckt ist, hängt von den Feldern in Ihrem vTiger ab – testen Sie das am besten mit der kostenlosen Testversion an einem echten Angebot.
Bleibt unser Corporate Design erhalten?
Ja. Das Add-In füllt ausschließlich Seriendruckfelder in Ihrer bestehenden Word-Vorlage. Layout, Schriften, Kopf- und Fußzeilen und das Logo bleiben unverändert.
Mit Ihrer eigenen Angebotsvorlage testen
Fordern Sie die Testversion an und erzeugen Sie Ihr erstes Angebot aus echten CRM-Daten.
Bitte prüfen Sie diese Punkte vor dem Kauf. Wenn einer davon bei Ihnen nicht zutrifft, sagen Sie uns Bescheid – dann klären wir vorab, ob das Add-In für Sie funktioniert.
Voraussetzung
Details
Betriebssystem
Windows 11 (64-Bit). Windows 10 läuft in der Praxis, wird aber nicht offiziell unterstützt.
Microsoft Word
Word 2016 oder neuer, ausschließlich 64-Bit-Installation.
.NET Framework
Version 4.7.2 oder höher.
vTiger CRM
Version 7.x oder neuer mit aktivem Zugang zur REST-API.
Internetverbindung
Erforderlich – das Add-In liest die Daten zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung aus dem CRM.
Festplattenplatz
Rund 300 MB.
Was das Add-In nicht kann
Kein macOS – das Add-In ist eine Windows-Anwendung.
Kein Word im Browser und keine Word-App auf Tablet oder Smartphone.
Der Lizenzschlüssel ist an die Hardware gebunden: eine Lizenz pro Rechner. Bei einem dauerhaften Hardwarewechsel übertragen wir den Schlüssel für Sie – schreiben Sie uns einfach.
Updates kommen nicht automatisch. Neue Versionen laden Sie hier herunter, sobald sie erscheinen.
Häufige Fragen
Die Fragen, die vor dem Kauf am häufigsten kommen. Wenn Ihre nicht dabei ist, schreiben Sie uns – wir antworten an Werktagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Was kostet das Add-In und gibt es ein Abo?
Das Add-In kostet einmalig 79 € inkl. 19 % MwSt. (66,39 € netto). Es gibt kein Abo und keine Folgekosten: Sie zahlen einmal und dürfen die Version dauerhaft nutzen. Unternehmen aus dem EU-Ausland mit gültiger USt-IdNr. rechnen im Checkout netto ab.
Kann ich vor dem Kauf testen?
Ja. Fordern Sie die Testversion über das Formular auf dieser Seite an – den Download-Link bekommen Sie per E-Mail. Die Testversion hat den vollen Funktionsumfang, Sie hinterlegen keine Zahlungsdaten, und es ist kein Lizenz- oder Freischaltcode nötig: installieren und loslegen. Einen Access-Code brauchen Sie erst für die gekaufte Vollversion.
Kann ich den Kauf widerrufen oder zurückgeben?
Bitte testen Sie das Add-In vor dem Kauf – dafür ist die kostenlose Testversion da. Beim Kauf bestätigen Sie im Checkout, dass Sie die Software sofort herunterladen wollen und dabei auf Ihr gesetzliches Widerrufsrecht verzichten; das ist bei digitalen Downloads gesetzlich so vorgesehen. Danach ist ein Widerruf nicht mehr möglich, und wir gewähren darüber hinaus keine freiwillige Geld-zurück-Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln bleiben davon unberührt: Funktioniert das Add-In nicht wie beschrieben, schreiben Sie an helpdesk@etis-gmbh.de – wir bringen es zum Laufen oder finden eine Lösung. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre vTiger- oder Word-Version passt, fragen Sie uns lieber vorher.
Muss etwas auf meinem vTiger-Server installiert werden?
Nein. Das Add-In arbeitet zu 100 % auf dem Arbeitsplatzrechner und spricht ausschließlich die offizielle REST-API von vTiger an. Es wird nichts auf dem Server installiert, nichts in der Datenbank geändert und kein Modul im CRM angepasst. Sie brauchen dafür weder Root-Zugang noch Ihre IT-Abteilung.
Wo liegen meine Daten? Werden Dokumentinhalte übertragen?
Ihre CRM-Daten bleiben in Ihrem vTiger. Das Add-In holt sie zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung ab und schreibt sie lokal in Ihr Word-Dokument. Inhalte Ihrer Dokumente werden nicht an uns übertragen, es gibt keine Hintergrundsynchronisation und keine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens. Zur Lizenzprüfung verarbeiten wir Lizenzschlüssel, Namen, Firma, Produkt-ID und eine aus der Hardware abgeleitete System-ID.
Welche vTiger-Versionen werden unterstützt?
vTiger 7.x und neuer mit aktivem Zugang zur REST-API – Community-Edition und kommerzielle Editionen gleichermaßen. Wenn Sie eine ältere Installation betreiben, schreiben Sie uns vor dem Kauf; wir sagen Ihnen, ob Ihre Version funktioniert.
Läuft das Add-In auf dem Mac oder in Word im Browser?
Nein. Es ist eine Windows-Anwendung für die Desktop-Version von Microsoft Word ab 2016 (64-Bit). Word für macOS, Word im Browser und die mobilen Word-Apps werden nicht unterstützt.
Wie viele Rechner darf ich mit einer Lizenz nutzen?
Einen. Der Lizenzschlüssel ist an die Hardware gebunden, eine Lizenz gilt pro Arbeitsplatz. Wenn Sie einen Rechner dauerhaft austauschen, übertragen wir den Schlüssel für Sie – eine kurze E-Mail genügt. Für mehrere Arbeitsplätze fragen Sie unsere Team-Lizenzen an.
Bekomme ich Updates?
Ja, Sie können neue Versionen herunterladen. Updates werden aber nicht automatisch installiert: Wenn eine neue Version erscheint, laden Sie sie hier herunter und installieren sie über die vorhandene. Für ältere Versionen können wir keine dauerhafte Kompatibilität garantieren.
Kann ich Daten aus mehreren Modulen in ein Dokument holen?
Ja. Über den Dialog „Daten zuweisen" kombinieren Sie Organisation, Ansprechpartner, Verkaufschance und weitere Module in einem einzigen Dokument. Genau dafür ist die Funktion gebaut – ein Angebot braucht typischerweise Felder aus mehreren Modulen gleichzeitig.
Gibt es ein Limit für Vorlagen oder Datensätze?
Für Vorlagen nicht – Sie können beliebig viele anlegen, jede mit eigener Feldzuordnung. Beim Serienbrief wählen Sie so viele Datensätze aus, wie Sie brauchen; die Dokumente entstehen entweder direkt am Drucker oder als einzelne Dateien.
In welchen Sprachen läuft die Oberfläche?
Deutsch, Englisch und Französisch. Die Sprache wird automatisch aus Ihren Systemeinstellungen übernommen und lässt sich jederzeit umschalten.
